Способность
незнакомого гостя оживлять игрушки приводит детей в восторг,
но, как и все таинственное, невольно вызывает страх. Чтобы
рассеять его, Дроссельмейер снимает маску, и дети узнают в
нем своего любимого крестного.
Мари хочется
поиграть с чудесными ожившими куклами, но... их уже унесли.
В утешение Дроссельмейер дарит Мари Щелкунчика.
Нескладный, смешной человечек очень нравится ей.
Брат Мари Фриц, шалун и насмешник, нечаянно ломает игрушку.
С нежностью Мари утешает своего покалеченного любимца и
бережно укачивает его.
Фриц с друзьями, надев маски мышей, дразнят огорченную Мари.
Из соседней комнаты возвращаются гости. Последний церемонный
гроссфатер, и - все уходят.
