Ночь.
Комната, где стоит елка, освещена лунным светом. Она кажется
таинственной, полной волшебных тайн. Превозмогая страх, Мари
пришла сюда проведать "больного" Щелкунчика. Она
обнимает и убаюкивает его.
И в это время
появляется ... Дроссельмейер. Это уже не просто добрый крестный,
это - чародей. По мановению его руки все вокруг преображается:
стены раздвигаются, елка начинает расти. Вместе с ней оживают
и рстут игрушки. Вдруг из-под пола появляются мыши во главе
со своим Мышиным королем.
